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① 九游会·(j9)官方网站供应缺少将使铜市连接垂危 瑞银冷漠投资者作念多 加拿大皇家银行研报称，由于供应垂危和库存有限，铜价可能在通盘2024年保持高位。该行将2024年的铜价预期从每磅4.25好意思元上调至4.39好意思元，保管其对2025年铜价的预测，即每磅4.50好意思元，臆想2025年商场将苟简处于均衡状态。瑞银分析师暗示，什物商场的垂危情景应会激动铜价络续高潮。瑞银全球金钱臆想今明两年铜的供需缺口皆将达到约39万吨，冷漠投资者络续作念多铜，逢低加仓。自本年岁首以来，铜价一直在飙升，原因是好意思国经济衰败的担忧在劳能源商场复苏和企业盈利向好的情况下有所放松。此外，占全球铜虚耗量“半壁山河”的中国经济出现复苏迹象，也刺激了对这种工业金属的需求。 光大证券国际证券战术师伍礼贤：国际铜价近段手艺在高位颠簸，但对铜价酿成复旧的身分未出现首要篡改，包括畴昔环球息率向下的预期，以及当前商场对环球经济瞻望趋向乐不雅等。加上连年环球铜的库存量处于较低水平，预期铜价经整固后仍有朝上能源。 国皆证券投资照拂人陈兆凌：关系产业用铜需求上升重叠铜矿端供给日渐垂危，导致商场供需失衡，激动这次铜价强势高潮。 ② Abercrombie & Fitch提高全年瞻望 股价大涨24% Abercrombie & Fitch财报露馅，公司一季度杀青营收10.21亿好意思元，前值为8.36亿好意思元，预期值为9.633亿好意思元；每股收益2.14好意思元，前值为0.39好意思元，预期值为1.73好意思元。公司将全年瞻望提高至净销售增长约10%，买卖利润率约为14%。Abercrombie & Fitch股价隔夜大涨24.31%，报189.43好意思元。 国鸣投资秦毅：受益于虚耗者对牛仔布需求的繁荣需求（搜索牛仔布的次数较疫情前加多1倍），Abercrombie & Fitch股价本年涨幅近115%，市值摧折97亿好意思元；而牛仔龙头李维斯（LEVI）股价本年涨幅近40%，市值91亿好意思元；好意思国扣头零卖商TJX股价本年涨幅近9%；American Eagle Outfitters股价本年涨近15%。本轮对牛仔布料的需求，与体育失业需求同步上升，且莫得出现此消彼长的快意，但品牌通顺商Lululemon股价本年跌近42%，耐克下落15%。市占率方面：李维斯占比12%，Lee母公司Kontoor Brands占比10%，GAP占比7%。 国皆证券投资照拂人陈兆凌：国外虚耗股推崇分化较大，关注国内一季报彰着改善的服装、家居等板块。 东兴证券纺织服装行业类报告：跟着国民健康意志晋升，国内通顺浸透率晋升，我国的通顺鞋服板块还有较大的增漫空间，相较于其他板块有增速上风。瞻望2024年，巴黎奥运会、足球亚洲杯和欧锦赛以及寰宇冬运会等紧要赛事将轮替登场，多样赛事的举行将极大的激起各人的通顺关爱，带动通顺鞋服的销售。板块行情方面，跟着事迹的回升，行业估值也将冉冉成就。 ③ 营收增长提示初度跌至个位数 赛富时盘后跌近18% 赛富时今晨盘后发布的财报露馅，一季度营收91.3亿好意思元，同比增长10.7%，不足商场预期的91.5亿好意思元；净利润15.33亿好意思元，上年同时为1.99亿好意思元；摊薄后每股收益1.56好意思元，上年同时为0.20好意思元。非公认管帐准则下每股收益2.44好意思元，高于商场预期。赛富时股价在盘后交往中下落近18%，此前该公司暗示，当前季度的销售增长将放缓至历史最低水平，这加重了商场对该公司能否在行业转向东谈主工智能器具之际保持最初地位的担忧。公司臆想在驱逐7月的这一财季，营收将增长8%至92.5亿好意思元。这将是其上市近20年来初度仅杀青个位数的季度销售增长。赛富时的数据云为分析和东谈主工智能组织信息，是投资者关注的焦点，包括Data Cloud、Mulesoft和Tableau在内的业务部门增长了24%达到14亿好意思元，分析师平均预期为13.6亿好意思元。 国鸣投资秦毅：前段办公软件上市公司纷繁发布低于商场预期的财报，软件全体虚耗疲弱；一季度亦然季节性低点，等闲下半年会提供更多盈利朝上提示；关注生成式东谈主工智能畴昔的孝敬度。 国皆证券投资照拂人陈兆凌：国内信创板块事迹全体低于预期，追踪后期订单情况。中期看东谈主工智能利用落地是看点。 ④ 康菲石油本旨以225亿好意思元收购马拉松石油 康菲石油周三本旨以225亿好意思元的企业价值收购马拉松石油，其中包括54亿好意思元的净债务。康菲石油暗示，这次收购将为其现存的好意思国陆上投资组合加多高度互补的面积，加多进步20亿桶的资源，臆想平均供应成本低于30好意思元/桶。臆想在交往完成后的第一个全年内，将杀青5亿好意思元的成本和老本协同启动率。臆想从第四季度起，其平素基本股息将加多34%到0.78好意思元/股，并推敲在交往完成后的头三年回购进步200亿好意思元的股票，第一年全年回购进步70亿好意思元。康菲石油股价隔夜收跌3.11%，报115.26好意思元；马拉松石油收涨8.47%，报28.69好意思元。 国鸣投资秦毅：石油勘测类指数本年2月至4月增长30%，4月到5月回调10%。夏季季节性需求出现，石油勘测平均估值低于SP500，而提供的解放现款酬谢率却2倍于SP500，从而触刊行业里面并购。 光大证券国际证券战术师伍礼贤：全球不同国度或地区对能源供应安全越显爱好，油企之间的并购也越见相通。关于油企而言，通过收购不仅不错为自己发展留住更大空间，况兼并购后潜在的协同效应也有契机对企业带来增益成果。预期畴昔油企之间的收购归并仍会推崇相通。 国皆证券投资照拂人陈兆凌：受益于国际油价企稳以及红利属性，石油板块近期企稳走强，可恰当关注。 ⑤ 好意思国First Solar周到球最值钱光伏企业 受益于《通胀削减法案》对好意思国脉土新能源产业的赞成，2022年还处于亏欠的好意思国最大光伏企业First Solar近两年齿迹连接增长。诚然隔夜股价收跌0.70%，但市值仍达298亿好意思元，暂时坐稳全球市值最高光伏公司宝座。A股商场中仅剩两家千亿市值的光伏企业昨天股价上扬：其中，阳光电源收涨1.07%，报100.86元/股，总市值约1498亿元；隆基绿能收涨2.76%，报19.00元/股，总市值约1440亿元。5月21日，First Solar市值初度高出阳光电源，而后于今的六个交畴前里股价连接上扬，涨幅进步41%。凭据InfoLink Consulting统计的2023全球组件出货名次，旧年，全球前九大光伏组件商均为中国企业，晶科能源组件出货名次第一；First Solar与中国企业协鑫集成、英利能源、横店东磁并排第十。 国鸣投资秦毅：First Solar公司2.7GW总订单在手，4月内加多了900MW，且单价达到了31.3好意思分/瓦，2024年下半年的订价和订单依旧超预期。 国皆证券投资照拂人陈兆凌：国内供给侧更正预期较强，新能源行业将迎来角落改善。行业当今尚处于左侧九游会·(j9)官方网站，主办好交往节律。

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